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家族财富如何传承?中国富裕人群对家族办公室兴趣越来越浓

来源:新民晚报     记者:连建明     作者:连建明     编辑:张钰芸     2021-10-26 13:19 | |
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? ? ? ?新民晚报讯(记者 ?连建明)9月14日,瑞银(UBS)、惠裕全球家族智库(FOTT)、Campden Wealth 和中航信托联合发布了《2021 年中国家族财富与家族办公室调研报告》。该报告展示了过去一年中国私人财富和家族办公室参与的动态,分析了该领域当前的动机、经验和变化。

? ? ? ?报告显示,尽管新冠疫情流行,作为专业财富管理最受欢迎的工具之一,今年家族办公室行业有所扩张,75%的受访者表示他们拥有某种形式的家族办公室,此数据高于去年的 64%。大多数人(38%)使用单一家族办公室,其次是私人联合家族办公室(20%)。随着更多的家族考虑组建单一家族办公室或加入私人联合家族办公室,这必将成为一种新趋势。很多家庭现在只有一个孩子,他们觉得让下一代一个人独挑大梁压力会很大,所以他们尝试组织一群人一起投资。这一点又将私人联合家族办公室的出现推进了一步。

? ? ? ?9月14日上午瑞银举行的线上媒体发布会上,瑞银财富管理中国区主管、集团董事总经理吕子杰表示:“近年来,中国的私人财富增长速度是有目共睹的,同时有越来越多的第一代中国企业家面临着财富传承问题。不论从我们的日常经验还是研究报告都显示出,中国富裕人群对家族办公室的兴趣越来越浓厚,我们相信这将给瑞银这样的财富管理机构带来巨大的机遇。通过深入研究中国家族办公室现状,我们希望能够更好地了解客户的需求,为他们的财富保驾护航。”据吕子杰介绍,瑞银在内地设立的银行平台——瑞士银行(中国)有限公司一直在研究和探索为中国富裕家族提供一体化、国际化的财富传承和规划解决方案,并于今年首次推出了境内家族信托业务。

? ? ? ?本次调研报告研究方之一惠裕全球家族智库创始人范晓曼在致辞中表示:“中国的财富持有者在适应全球日益成熟的财富管理趋势方面取得了长足进步。家族办公室为国内的财富家族提供了一个让自己这一代及子孙后代学会家族财富保值增值的技能。特别是对中国的家族来说,他们面临着将第一代财富安全地传承至下一代的挑战。”

? ? ? 本次调研报告的另一调研方 Campden Wealth 亚太区董事 Nick Hayward 介绍,这是第二年度的FOTT/Campden Wealth《中国家族财富与家族办公室调研报告》,报告针对中国家族办公室迅速扩张的新现象提供了最详细的审视,这样的扩张反映了中国经济的成功。全球家族办公室市场不断增长,总体资产管理规模至少为 65 万亿元。Campden Wealth 将针对继任计划提供深入的分析,分享中国家族相对于全球家族的基准还有设立家族办公室时需要考虑的关键因素的洞见。

? ? ? ?“在家族办公室调研分析中,可以看到投资和继承是两大类重点主题,信托在家族财富传承中发挥着核心作用。”作为中国从事财富管理和家族信托、慈善信托的头部信托机构,中航信托总经理助理、家族信托部负责人姜燕在发布会中表示,中国家族办公室行业在起步发展期,借鉴国际统一分析框架与标准,中航信托联合瑞银(UBS)及惠裕智库和 Campden Wealth 推出有关中国市场家族办公室的专业分析报告,价值和意义重大。

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